1. Teklif Ekranına Ulaşın

• Sol menüden Proforma & Teklif sekmesine tıklayın.

• Açılan menüden Yeni Teklif seçeneğini seçerek teklif oluşturma ekranına ulaşın.

2. Alıcı Bilgilerini Girin

1. Vergi No ve Vergi Dairesi: Alıcının vergi bilgilerini girin.

2. Cari Bilgisi: Teklif gönderilecek müşteri adını yazın veya sistemden seçin (örnek: HIZLI OTOMOTİV).

3. Adres, Şehir, İlçe: Firmanın adres bilgilerini detaylıca girin. Gerekiyorsa “Yurtdışı Adresi” kutucuğunu işaretleyin.

. Teklif Bilgilerini Doldurun

1. Teklif Tarihi ve Saat: Teklifin hazırlandığı tarih ve saat.

2. Geçerlilik Süresi: Genellikle 1 hafta – 30 gün arası belirlenir.

3. Belge Türü: Varsayılan “Teklif” olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

4. Para Birimi ve Döviz Kuru: Türk Lirası, Dolar, Euro gibi seçenekler mevcut.

5. KDV Ayarı: “Fiyatlara KDV Dahil Et” seçeneğini aktif ederek, net fiyat mı brüt fiyat mı göstereceğinizi belirleyin.

6. Teklif Durumu: “Onay Bekliyor” gibi takip edilebilir durumlar seçilebilir.

7. Teklif No: Dilerseniz manuel girin, yoksa sistem otomatik üretir.

4. Ek Detayları Belirtin

1. e-Posta ve Telefon: Alıcıya iletilecek iletişim bilgilerini ekleyin.

2. Kişi: İlgili kişi ismini belirtin.

3. Kapak Yazısı: Müşteriye yönelik kısa bir açıklama notu ekleyebilirsiniz.
   Örnek:
   “Yapmış olduğumuz görüşmelere istinaden hazırladığımız fiyat teklifimizi onayınıza sunarız.”

5. Ürün ve Hizmet Satırlarını Ekleyin

• “Yeni Satır” butonuna tıklayarak teklifinize ürün veya hizmet detaylarını ekleyin.

• Ürün Adı, Miktar, Birim, Birim Fiyat, KDV oranı gibi alanları eksiksiz doldurun.

• Sistem, ara toplam ve genel toplamı otomatik olarak hesaplar.

7. Teklif Önizleme ve Paylaşım Adımları

Fiyat teklifinizi oluşturduktan sonra, sistem sizi profesyonel bir önizleme ekranına yönlendirir. Bu sayfa üzerinden son kontrolleri yapabilir, PDF çıktısı alabilir ya da müşterinize doğrudan iletebilirsiniz.

Bu ekranda neler yapabilirsiniz?

1. Sol tarafta, kapak sayfası dahil olmak üzere teklifin tam PDF önizlemesini görüntüleyebilirsiniz.

2. Sağ panelde, teklifin genel bilgileri yer alır:

   • Teklif Tarihi

   • Geçerlilik Süresi

   • Toplam Tutar

   • Alıcı Bilgileri

Kapak Sayfası Özelliği

• Öne çıkan şık tasarımlı kapak sayfası sayesinde teklifiniz daha profesyonel görünür.

• “Kapak Sayfası” kutucuğundaki Göster / Gizle seçeneği ile isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz.

Farklı Tasarım Seçenekleri

• Aşağıda yer alan küçük önizleme slaytlarından farklı PDF şablonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Kurumsal görünümlü veya sade tasarım tercih edilebilir.

Teklif İşlemleri

• Yazdır: Teklifi doğrudan bir yazıcıya göndermek için kullanılır.

• PDF: PDF formatında indirerek saklayabilir veya manuel olarak paylaşabilirsiniz.

• Düzenlemeye Geri Dön: Geri dönerek teklif detaylarını revize edebilirsiniz.

• Gönder: Teklifi doğrudan müşterinizin e-posta adresine iletebilirsiniz.