Yeni Cari Kartı Oluşturma ve Cari Yönetimi

Faturaport ile müşteri ve tedarikçi kaydı nasıl yapılır? Cari kartı açma, fatura takibi cari kartı ve cari hareket yönetimi adımlarını detaylıca öğrenin.

Yeni Cari Oluşturma ve Cari Hesap Yönetim Rehberi

İşletmenizin finansal takibini profesyonel bir seviyeye taşımak için müşteri ve tedarikçi bilgilerini düzenli tutmak hayati önem taşır. Faturaport, karmaşık ön muhasebe süreçlerini basitleştirerek saniyeler içinde cari kartı açmanıza ve tüm ticari hareketlerinizi tek bir noktadan yönetmenize olanak tanır. Bu rehberde, yeni cari açma adımlarından cari hareket takibine kadar tüm detayları en basit haliyle öğreneceksiniz.

Ayrıca bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de cari oluşturabilir ve cari yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

1. Sol Menüdeki "Cariler" Üzerinden Yeni Cari Oluşturma

Cari hesap takibi sürecini başlatmak için ilk durağınız sol panelidir.

Sol tarafındaki ana menüden "Cariler" sekmesine tıklayın.
Açılan cari yönetim ekranının sağ üst köşesinde bulunan "+ Yeni Cari Ekle" butonuna basın.
Bu buton sizi, müşteri veya tedarikçinizin kimlik bilgilerini gireceğiniz ana forma yönlendirecektir.

2. Cari Bilgilerini Eksiksiz ve Doğru Doldurma

Hatasız faturalama ve sağlıklı bir ekstre takibi için bu alandaki verilerin doğruluğu önemlidir.

Cari Türü Seçimi: Kaydedeceğiniz firmanın bir "Müşteri" mi yoksa "Tedarikçi" mi olduğunu en üstteki seçeneklerden belirleyin.
Kimlik Bilgileri: Firmanın Vergi No/TC Kimlik No ve Vergi Dairesi bilgilerini girin. Cari Adı alanına firmanın resmi unvanını veya tanımını yazın.
İletişim ve Adres: Firmanın güncel adres, telefon ve e-posta bilgilerini ilgili alanlara ekleyin.
Kayıt: Tüm kontrolleri yaptıktan sonra sağ alttaki "Kaydet" butonuna basarak cari kartınızı kaydedin.

3. Cari Kartında "Yeni İşlem" Menüsü ile Hızlı Aksiyon

Cari kartını oluşturduktan sonra, ilgili firma ile yapacağınız tüm işlemler için kartın içine girmeniz yeterlidir.

Cari kartının içinde yer alan "YENİ İŞLEM" menüsü, o firmaya özel Yeni Fatura, Ekstre, Mutabakat, Ödeme veya Tahsilat gibi işlemleri saniyeler içinde başlatmanızı sağlar.
Hemen altında bulunan "Diğer İşlemler" butonu ile de Alacaklandır, Borçlandır, Yeni Teklif veya Yeni İrsaliye gibi daha spesifik finansal belgeleri kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca Yeni Sipariş oluşturabilir ve cariler arası virman yapabilirsiniz.

4. Cari Hareketleri, Gelen ve Giden Fatura Takibi vb. Birçok İşlem

Bir firmanın geçmişteki tüm ticari serüvenini tek bir ekranda analiz edebilirsiniz.

Cari kartının alt kısmındaki sekmeleri kullanarak işletmenizin hafızasına ulaşın.
Cari Hareketler: Tüm borç/alacak dökümünü kronolojik olarak inceleyin.
Gelen/Giden Faturalar: Firmaya kestiğiniz veya firmadan size gelen tüm faturaları ayrı sekmelerde filtreleyerek kontrol edin.
Ayrıca Teklif, Sipariş, Çek-Senet ve Notlar gibi sekmelerle firmanın tüm detaylarına hakim olun.
Tek menüden carileriniz ile ilgili tüm işlemleri kolayca halledin.

5. Cari Silme ve Cari Düzenleme İşlemleri

Bilgiler değiştiğinde veya bir kaydı arşivlemek istediğinizde kontrol tamamen sizdedir.

Güncelle: Firmanın adres, telefon veya unvan bilgileri değiştiğinde yeşil renkli "Güncelle" butonunu kullanarak bilgileri anında revize edin.
Sil/Arşivle: Eğer cari ile ticari ilişkiniz bittiyse veya kayıt hatalıysa "Sil" veya "Arşivle" butonları ile listenizi temiz tutun.
Hızlı Erişim: Kartın üst panelinde bulunan kısayollarla firmaya anında e-mail ekleyebilir veya cari hareketlerini sıfırlayabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek Faturaport üzerinde profesyonel bir cari yönetim altyapısı kurdunuz. Artık müşteri ve tedarikçilerinizle olan tüm finansal trafiği hatasız yönetebilir, ön muhasebe süreçlerinizde operasyonel hız ve kolaylık kazanabilirsiniz.