Mali Müşavir Modülü ile Mükellef Yönetimi

Mali Müşavir Modülü ile Mükellef Yönetimi Rehberi

Faturaport, mali müşavirler için geliştirdiği özel modül sayesinde tüm mükelleflerin finansal süreçlerini tek bir panelden yönetme imkanı sunar. Bu rehberde, mükellef eklemeden detaylı vergi raporlamasına kadar tüm operasyonel adımları en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Mali Müşavir Modülü, muhasebe süreçlerinizi hızlandırırken hata payını minimize eder ve tam kontrol sağlar.

Ayrıca bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de mükellef yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.
 

1. Yeni Müşteri Ekleme ve Mükellef Yönetimi

Sisteme yeni bir mükellef dahil etmek ve mevcut müşteri listesini yönetmek oldukça pratiktir.

• Yeni İşlem: Ana panelde yer alan "Yeni Müşteri" butonuna tıklayarak mükellef kayıt sürecini başlatın.

• Mükellef Listesi: Ekranın sol kısmında kayıtlı tüm mükelleflerin ticari unvanlarını görebilir, filtreleme alanını kullanarak dilediğiniz müşteriye anında ulaşabilirsiniz.

• Müşteri Bilgileri: Her bir mükellefin VKN/TCKN, Telefon ve E-posta gibi iletişim bilgilerini merkezi tabloda görüntüleyin.

• Süre ve Kontör Takibi: Mükelleflerinizin kalan paket gün sayılarını ve mevcut kontör miktarlarını anlık olarak izleyerek biten paketler için önceden aksiyon alın.

• İşlemler: Sağ sütunda bulunan Düzenle (Kalem) veya Sil (Çöp Kutusu) ikonları ile müşteri kartlarını dilediğiniz zaman güncelleyin.

2. Gelen ve Giden Fatura Yönetimi

Mükelleflerinizin tüm fatura trafiğini tek bir ekran üzerinden detaylıca analiz edebilirsiniz.

• Fatura Sekmeleri: Alt panelde yer alan "Gelen" ve "Giden" sekmeleri arasında geçiş yaparak tüm fatura akışını süzün.

• Yeni İşlem Menüsü: Bu alandan GİB e-Arşiv Fatura Aktar, Logo & Kaşe ayarları ve Seri Ayarları gibi kritik yapılandırmaları hızlıca gerçekleştirin.

• Satın Al: Mükellefiniz adına kontör veya paket satın alma işlemlerini doğrudan bu panelden yönlendirebilirsiniz.

3. Kapsamlı Fatura Raporları Oluşturma

Beyanname dönemlerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri profesyonel dökümlere dönüştürün.

• Rapor Menüsü: Sağ taraftaki "Fatura Raporları" sekmesine tıklayarak özelleştirilebilir rapor ekranını açın.

• Filtreleme: Raporunuzu Fatura Türü (Gelen/Giden) ve Senaryo (e-Fatura/e-Arşiv) bazlı olarak detaylandırın.

• Tarih ve Sıralama: Belirlediğiniz Başlangıç ve Bitiş Tarihleri arasında, "Yeniden Eskiye" veya tam tersi şekilde sıralama yapın.

• Dışa Aktarım: Hazırladığınız raporu Ekran üzerinde inceleyebilir, Excel veya PDF formatlarında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

4. RP-10 KDV Vergi Raporu ve Muhasebe Entegrasyonu

Vergi dökümlerini saniyeler içinde hazırlayıp muhasebe programlarınıza aktarın.

• Modül Girişi: Raporlar altındaki "Vergi Raporları" seçeneğinden RP-10 KDV Vergi Raporu ekranına erişin.

• Format Seçimi: Verilerinizi aktaracağınız Luca, Zirve veya diğer muhasebe yazılımlarını (Diğer) "Format Seçiniz" alanından işaretleyin.

• İnce Ayarlar: Raporunuza İptal/Ret Edilenleri Dahil Et seçeneğiyle tam kapsamlı bir döküm elde edin.

• Fatura Türü: Gelen, Giden veya Gider Fişi bazlı vergi dökümlerini seçerek "Raporla" butonuna basın.

5. Toplu Fatura İndirme ve Yazdırma İşlemleri

Yüzlerce faturayı tek tek indirmekle vakit kaybetmeyin.

• Toplu İşlemler: Raporlar panelinde bulunan "Toplu Fatura İndir" butonunu kullanın.

• PDF Birleştirme: "Toplu Fatura PDF Birleştir / Yazdır" özelliği sayesinde tüm faturaları tek bir PDF dosyasında toplayarak çıktı almaya hazır hale getirin.

• Güncelle ve Sil: Firma bilgilerini güncellemek veya hatalı kayıtları temizlemek için butonları kullanın.

• 

Faturaport Mali Müşavir Modülü, mükellef yönetiminden vergi raporlamasına kadar tüm süreçleri dijitalleştirerek size zaman ve operasyonel kolaylık sağlar. Artık beyanname dönemleri stresli bir süreç olmaktan çıkıp, profesyonel bir veri yönetimine dönüşüyor

Ayrıca bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de mükellef yönetimini kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

Faturaport Mobil Uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery gibi platformlarda indirebilirsiniz.