Yeni Teklif Nasıl Oluşturulur?

Faturaport mobil ile saniyeler içinde teklif hazırlayın! Alıcı bilgileri, kapak yazısı ekleme, PDF paylaşma ve faturaya dönüştürme adımları burada.

Teklif Oluşturma Rehberi

İşletmenizin satış sürecini hızlandırmak ve müşterilerinize saniyeler içinde profesyonel teklifler sunmak artık çok daha kolay. Faturaport mobil uygulaması sayesinde, ofis dışında olsanız bile tüm satış operasyonunuzu cebinizden yönetebilirsiniz. Bu rehberde, mobil arayüz üzerinden yeni teklif oluşturma ve paylaşma adımlarını en akıcı haliyle öğreneceksiniz.

Dilerseniz bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

1. Hızlı İşlemler Menüsünden "Teklif" Modülüne Giriş

Mobil uygulamanın ana sayfası, işlemlerinizi hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Uygulamayı açtığınızda karşınıza gelen "Hızlı İşlemler" paneli altındaki "Teklif" ikonuna tıklayın.
Bu kısayol, sizi doğrudan yeni bir teklif taslağı oluşturabileceğiniz ana ekrana yönlendirir.

2. Yeni Teklif Bilgilerini Doldurma

Teklif ekranı, veri girişini kolaylaştırmak için dört ana kutucuktan oluşur.

"Yeni Teklif" sayfasında sırasıyla doldurmanız gereken Alıcı Bilgileri, Teklif Bilgileri, Detayları ve Ürünler bölümlerini göreceksiniz.
Her bölüme dokunarak ilgili detayları adım adım girmeye başlayabilirsiniz.

3. Alıcı Bilgilerini Tanımlama

Teklifi kime sunduğunuzu belirlemek için alıcı verilerini sisteme dahil edin.

Cari Rehber: Müşteriniz daha önce kayıtlıysa sağ üstteki "Cari Rehber" butonuna dokunarak listeden seçim yapın.
Yeni Alıcı: Eğer müşteri kayıtlı değilse TCKN/VKN numarasını girip sorgulayarak adres ve unvan bilgilerini doldurun.
Bilgileri kontrol ettikten sonra "İleri" butonuna basarak devam edin.

4. Teklif Bilgilerini Belirleme

Belgenin geçerlilik süresini ve finansal parametrelerini bu alandan yönetin.

Tarih ve Geçerlilik: Teklifin oluşturulma tarihini ve ne kadar süreyle (Örn: 1 hafta) geçerli olacağını seçin.
Finansal Ayarlar: İşlemde kullanılacak Para Birimini ve fiyatlara KDV'nin dahil olup olmayacağını belirleyin.
Varsa Teklif No ve Teklif Durumu (Onay, Beklemede vb.) ayarlarını yapıp "İleri" butonuna tıklayın.

5. Teklif Detaylarını ve Kapak Yazısını Girme

Müşterinize özel iletişim notlarını ve teslimat şartlarını bu bölümde özelleştirin.

İletişim Bilgileri: Teklifle ilgili görüşülecek kişi, e-posta ve telefon bilgilerini girin.
Kapak Yazısı: Teklifinizin başında yer alacak profesyonel giriş mesajını (Örn: Hazırladığımız fiyat teklifimizi onayınıza sunarız.) yazın.
Tamamlamak için "İleri" butonuna dokunun.

6. Ürün veya Hizmet Kalemlerini Ekleme

Teklifin içeriğini oluşturan kalemleri sepete dahil edin.

Ürün Seç: Stoklarınızda kayıtlı bir ürün için "Ürün Seç" butonunu kullanın.
Miktar ve Fiyat: Ürünün Miktar, Birim, Birim Fiyat ve KDV (%) oranlarını kontrol ederek giriş yapın.
İşlemi bitirmek için "İleri" butonuna basarak özet ekrana dönün.

7. Açıklama Ekleme ve Belge Önizleme

Teklifinize son dokunuşu yapın ve resmileştirmeden önce kontrol edin.

Açıklama: Belgenin altına eklenecek özel şartlar veya banka bilgileri için "Açıklama Ekle" butonunu kullanın.
Önizleme: Belgenin tasarımını ve tüm verilerin doğruluğunu görmek için sağ alt köşedeki "Önizle" butonuna tıklayın.

8. PDF Oluşturma, Paylaşma ve Gönderme

Hazırladığınız teklifi anında müşterinize ulaştırın.

Onaylanan teklif ekranındaki menüyü kullanarak işleminizi tamamlayın:
- PDF: Teklifi profesyonel bir döküm olarak telefonunuza indirin.
- e-Posta: Doğrudan müşterinizin mail adresine gönderin.
- Paylaş: WhatsApp veya diğer uygulamalar üzerinden hızlıca iletin.
Ayrıca teklif kabul edildiğinde "Fatura Dönüştür" butonuna basarak saniyeler içinde e-faturanızı hazırlayabilirsiniz.

Faturaport Mobil ile profesyonel teklif hazırlamak işte bu kadar basit! Artık sahadayken bile satış süreçlerinizi hızlandırabilir, operasyonel hız ve kolaylık kazanabilirsiniz.