Proforma Fatura Nasıl Oluşturulur?

Faturaport mobil ile saniyeler içinde proforma fatura hazırlayın! Cari seçimi, ürün ekleme ve PDF paylaşma adımları detaylı rehberimizde.

Proforma Fatura Oluşturma Rehberi

İşletmenizin teklif süreçlerini profesyonelleştirmek ve müşterilerinize hızlıca ön fatura sunmak için proforma fatura kullanımı büyük kolaylık sağlar. Faturaport mobil uygulaması ile ofis dışında olsanız bile saniyeler içinde şık ve detaylı proforma faturalar hazırlayabilirsiniz. Bu rehberde, mobil arayüz üzerinden tüm aşamaları adım adım keşfedeceksiniz.

Dilerseniz bu adımları anlatan YouTube kanalımızdaki videoyu izleyerek de bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlemek için tıklayın.

1. Hızlı İşlemler Menüsünden "Proforma" Modülüne Giriş

Mobil uygulamanın ana sayfası, işlemlerinizi hızlandırmak için en sık kullanılan modülleri ön plana çıkarır.

Uygulamayı açtığınızda karşınıza gelen "Hızlı İşlemler" paneli altındaki "Proforma" ikonuna tıklayın.
Bu kısayol, sizi doğrudan yeni bir proforma fatura taslağı oluşturabileceğiniz ana ekrana yönlendirir.

2. Yeni Proforma Bilgilerini Doldurma

Veri girişini kolaylaştırmak için proforma ekranı dört temel kutucuk halinde organize edilmiştir.

"Yeni Proforma" sayfasında sırasıyla doldurmanız gereken Alıcı Bilgileri, Proforma Bilgileri, Detayları ve Ürünler bölümlerini göreceksiniz.
Her bir bölüme dokunarak ilgili detayları adım adım girmeye başlayabilirsiniz.

3. Alıcı Bilgilerini Tanımlama

Belgeyi kime sunduğunuzu belirlemek için müşteri verilerini sisteme dahil edin.

Cari Rehber: Müşteriniz daha önce sistemde kayıtlıysa sağ üstteki "Cari Rehber" butonuna dokunarak listeden hızlıca seçim yapın.
Yeni Alıcı: Eğer müşteri kayıtlı değilse TCKN/VKN numarasını girip sorgulayarak adres ve unvan bilgilerini doldurabilirsiniz.
İşlemi onaylamak için "İleri" butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçin.

4. Proforma Bilgilerini Belirleme

Belgenin mali parametrelerini ve geçerlilik şartlarını bu alandan yönetin.

Tarih ve Süre: Proformanın oluşturulma tarihini ve teklifin ne kadar süreyle (Örn: 1 hafta) geçerli olacağını belirleyin.
Finansal Ayarlar: İşlemde kullanılacak Para Birimini seçin ve fiyatlara KDV'nin dahil olup olmayacağını "Fiyatlara KDV'yi Dahil Et" seçeneğiyle ayarlayın.
Varsa Teklif No girişini yapıp "İleri" butonuna tıklayın.

5. Proforma Detaylarını Girme

Müşterinizle kurulacak iletişimi güçlendirmek için irtibat bilgilerini ekleyin.

İletişim: Proforma ile ilgili görüşülecek kişinin e-Posta, Telefon ve Kişi bilgilerini bu bölüme tanımlayın.
Bilgileri kaydetmek için "İleri" butonuna dokunarak ürün ekleme safhasına geçin.

6. Ürün veya Hizmet Kalemlerini Ekleme

Fatura içeriğini oluşturan mal veya hizmetleri sepete dahil edin.

Ürün Seç: Stoklarınızda kayıtlı bir ürün eklemek için "Ürün Seç" butonunu kullanın.
Kalem Detayları: Seçtiğiniz ürünün Miktar, Birim (Adet, Kutu vb.), Birim Fiyat ve KDV (%) oranlarını kontrol ederek giriş yapın.
İşlemi tamamlamak için "İleri" butonuna basarak özet ekrana dönün.

7. Açıklama Ekleme ve Belge Önizleme

Proformanıza özel notlar ekleyin ve resmileştirmeden önce son kontrolleri yapın.

Özel Notlar: Belgenin altına eklenecek ödeme şartları veya teslimat notları için "Açıklama Ekle" butonunu kullanın.
Hata Kontrolü: Belgenin tasarımını ve verilerin doğruluğunu görmek için sağ alt köşedeki "Önizle" butonuna tıklayın.

8. PDF Oluşturma, Paylaşma ve Faturaya Dönüştürme

Hazırladığınız proforma faturayı anında müşterinize ulaştırın.

Onaylanan proforma ekranındaki alt menüyü kullanarak işleminizi sonuçlandırın:
- PDF: Belgeyi profesyonel bir döküm olarak telefonunuza indirin.
- e-Posta: Doğrudan müşterinizin mail adresine gönderin.
- Paylaş: WhatsApp veya diğer mobil uygulamalar üzerinden hızlıca iletin.
Hızlı Dönüşüm: Proforma kabul edildiğinde, tüm bilgileri baştan girmek yerine "Fatura Dönüştür" butonuna basarak saniyeler içinde e-faturanızı hazırlayabilirsiniz.

Faturaport Mobil ile proforma fatura hazırlamak hem profesyonel bir imaj sağlar hem de operasyonel hız ve kolaylık sunar. Artık tüm satış tekliflerinizi cebinizden yöneterek iş süreçlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.